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合约交易亚瑟·海耶斯：第一季度几乎没有交易，AI引发的失业潮以及伊朗战争让我一直按兵不动
原文作者：亚瑟·海耶斯
原文翻译：深潮科技流
引言：BitMEX创始人海耶斯很少承认自己在第一季度几乎没有进行交易。他认为市场正站在两座悬崖的边缘：人工智能将摧毁美国白领的就业前景，从而引发通缩性崩盘，而伊朗战争则可能彻底改写美元的霸权格局。比特币可能会率先下跌，但最终其表现将优于所有主流资产。
（本文仅代表作者个人观点，不应作为投资决策的依据，也不应被视为投资交易建议。）
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由于“漩涡”资金在第一季度的交易量非常清淡，许多经纪人时不时会联系我，询问我对市场的看法以及他们能为我们做些什么。我的回答是：“此处禁止交易。”除了逐步增加在Hyperliquid上的多仓外，我们在第一季度几乎没有进行任何交易。两个因素叠加，形成了一个交易死区，至少对于我们的纯多仓而言是如此。
人工智能代理的激增将摧毁西方发达经济体（主要是美国）中普通知识型劳动者的就业前景，从而触发一场通缩性金融崩盘。我在《这很好》一书中曾探讨过这个话题。自那篇文章发布以来，为了将伊朗变成最新的垃圾场，美国在以色列总理内塔尼亚胡的支持下，特朗普总统对伊朗推出了一场有针对性的战争。这场战争已持续近七周，唯一重要的问题是如何安排通过霍尔木兹海峡的货物和商品运输。
每当我谈论战争或地缘政治时，我都会声明：我不过是个普通的滑雪爱好者，也是个听着浩室音乐跳舞的加密货币玩家。我对未来会爆发哪些战争或世界各国领导人将采取何种行动，没有任何内部消息。但我能够解读主流宣传的叙事，并利用人工智能代理基于公开信息进行简单的计算。我尽量过滤掉那些无关紧要的信息，专注于对我的投资组合真正重要的事情。幸好，我并不住在黎凡特或中东地区，因此我的生命和自由并未受到威胁。
在我简化的世界观中，有三种情况需要考虑；其实是四种，但第四种——核战争——是不可能投资的，所以没必要写它。我将逐一介绍这些因素，然后深入探讨它们可能对比特币价格产生的影响。我不知道每种情况发生的概率。但我想要弄清楚的是，是否存在一种投资组合配置，在最佳情况下能够跑赢碳氢化合物及其衍生品（如食品和燃料价格），而在最坏情况下，即使表现逊于碳氢化合物，仍能跑赢所有主要资产类别。
情景一：恢复正常
在此情境下，战争立即结束，战前现状得以恢复。然而，用成本更低、效率更高的人工智能代理取代昂贵的数字符号处理知识型员工的长线趋势仍在持续。美国经济最为脆弱，因为其国内生产总值（GDP）约70%由消费支出驱动。消费者利用银行信贷来满足物质消费，而这些贷款则成为银行资产负债表上的资产。如果普通知识型工作者丧失了还款能力，这些银行实际上将面临破产，届时将需要央行大规模印钞。
情景二：德黑兰收费站
在此情境下，美军不愿或无法阻止伊朗限制船只通过霍尔木兹海峡。伊朗兑现承诺，允许“友好”船只通过海峡，并接受200万元人民币、加密货币、受制裁的美元或其他外交安排作为通行费。对美国金融霸权而言，最糟糕的情况是，各国现在不得不设法获取人民币。鉴于大多数国家对华存在贸易逆差，大规模抛售人民币的唯一途径就是卖出美元资产（如美国（如美国国债或美国科技股票），买入实物黄金，然后通过上海或香港黄金市场卖出黄金，将其兑换成人民币。在按国内生产总值（GDP）排名的十大经济体中，只有巴西和俄罗斯对华保持贸易顺差，分别位列第九和第十位。相比之下，美国拥有所有经济体中最大的贸易逆差，而这一逆差则由同样庞大的资本账户顺差所支撑。然而，随着各国卖出美元资产以筹集人民币，或在现货市场以极高价格买入大宗商品，从数学角度来看，该帝国的资本盈余将随之减少。金融化的美国经济需要外国资本来为政府支出提供资金；没有这些资金，财政收支就无法平衡。归根结底，债券价格下跌或收益率上升以及股票价格下跌，将迫使政府通过印钞来筹集资金。
场景二点五：星条旗封锁
有趣的是，在美国和伊朗谈判代表未能达成永久停火协议后，特朗普于四月12日（星期日）宣布，美国海军将封锁所有进出海峡的船只。也许这场封锁会演变成一种“海盗大亨式”的过路费，届时船只必须向伊朗和美国双倍缴纳过路费，然后高呼“真主至大”和“哈利路亚”。又或者，事后再对这个或那个国家颁发过多的豁免，只会让封锁变得像一块布满孔洞的瑞士奶酪。上述观点依然成立；既然持有美元无法保证海盗不会击沉你的船，那何必持有美元呢？
情景三：《帝国反击战》
在此情境下，美国空军和海军正在履行其职责，通过惩罚性的远程轰炸，摧毁伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡扰乱航运的能力。海峡重新开放，任何船只均可安全通行，且无需支付额外费用。随着强大的帝国霸权的恢复，各国不再需要使用美元以外的任何货币，也不必在现货市场上竞购昂贵的商品——至少在接下来的几天里是如此。问题在于，要解除伊朗对海峡的控制，很可能意味着该国将遭到彻底摧毁。或者，正如特朗普所说，“把他们送回石器时代。”许多美国人自出生起就被灌输伊朗是地球上最邪恶的国家这一观念，因此他们对这种针对头号敌人的强硬立场表示支持。然而，以这种方式摧毁伊朗意味着，当伊朗走向灭亡之际，他们将兑现自己的承诺，将海湾地区的其他物资和能源生产一并拖入坟墓。大宗商品价格飙升之际，香料供应绝对不会中断，而全球央行将别无选择，只能印钞来保存全球金融体系。
如果你生活在某些经济崩溃的国家，当地货币相对于美元或卢布将出现恶性通货膨胀。届时，美国和俄罗斯将成为仅存的、有能力填补中东“焦土政策”所造成缺口的两大主要波动性产油国。将出现饥荒和大规模的社会动荡。因此，尽管你的比特币可能价值等同于无限量的某种毫无价值的法币，但如果你无法及时脱身，你的安危将面临严重威胁。
在继续探讨比特币在各种情境下的表现之前，让我们先快速浏览一些图表，为我的论点提供直观的佐证。
恢复正常
鉴于我在《这没问题》一文中已详细阐述了这一情景，请允许我在此重新发布该文中提供的部分图表：
总而言之，人工智能领域通缩性崩盘的严重程度堪比2008年的美国次贷危机。
消费信贷逾期率已经上升，而裁员潮甚至还没真正开始。
德黑兰收费站
简而言之，如果这种情况发生，就意味着石油美元时代的终结，以及一种新的全球储备货币或一篮子货币的崛起。目前，伊朗伊斯兰革命卫队的付款条款非常灵活。但如果他们巩固了对海峡的控制权，既然美国正竭尽全力限制他们使用美元的能力，他们又何必继续接受美元支付呢？归根结底，我认为他们不会允许使用美元支付。人民币和黄金很可能成为主权交易的两种主要货币。
如果货物必须用人民币支付才能运输，那为什么要保存美元呢？鉴于大多数主要经济体对华存在贸易逆差，推高人民币汇率的唯一途径就是卖出美元、买入黄金，然后购买人民币。从现在起，各国必须将贸易顺差以黄金而非美元的形式保存。国债还是股票。
为了凸显人民币在交易中的使用增长，我想重点介绍卢克·格罗门（Luke Gromen）发布的一组图表，这些图表显示一种准人民币-金本位制正在悄然形成。
第一步：卖出美元资产（美国国债），买入黄金。
自战争爆发以来，美联储持有的外国证券净减少了630亿美元。我将此作为衡量外国持有美国国债及其他美元计价证券（如股票）情况的趋势指标。
卖方把这些美元用来做什么了？
在过去五个月中，非货币黄金有四个月位居美国出口榜首，同比增幅达342%。
他们利用这些美元买入黄金，并将黄金出口到美国境外。这就是美国制造业复兴的景象；唯一离开美国的，只有那些野蛮的遗物。对于那些以为多亏了特朗普就能重返高薪工厂岗位的人，我深表遗憾。又一个总统任期让蓝领工人遭到了毫无顾忌的剥削。
第二步：卖出黄金换取人民币。
瑞士炼油厂接收美国黄金，并将其重新铸造成为适合进行交割的金条。
第三步：支付德黑兰过路费。
当美国财政部长姆努钦说“要么用美元支付，要么再次面临制裁”时，他是认真的。由于美国约十五年前实施的制裁，伊朗无法使用SWIFT支付网络。要把人民币转入伊朗伊斯兰革命卫队的“肮脏之手”，就必须使用中国法定货币的CIPS支付系统。如您所见，战争爆发后，交易量大幅飙升。
这一系列图表显示了从卖出美元资产到买入黄金的资金流向，最终用于支付给德黑兰或其他供应商的人民币款项。美元仍是交易中占主导地位的货币，这一点并不重要。市场具有前瞻性
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